Contacten, cursussen en facturatie in één werkomgeving

Probleem

Klantgegevens, gespreksnotities, cursusdeelnames, facturen en e-mail staan bij veel kleine opleidingsorganisaties verspreid over losse bestanden en mailboxen. Daardoor is er geen samenhangend beeld per klant en kost rapporteren onnodig veel handwerk.

Aanpak

• •Een klikbaar prototype gebouwd van een compleet klantvolgsysteem
• •Contacten met per klant een tijdlijn van contactmomenten
• •Cursussen met deelnemers, sessies en voortgang
• •Een gedeelde inbox voor binnenkomende berichten
• •Facturatie met status van openstaande en betaalde facturen
• •AI-hulp bij het opstellen van cursus- en communicatieteksten, altijd met menselijke controle
• •Rapportages per klant en per omzetstroom, met export naar Excel of CSV
• •Alle schermen getoond met voorbeeldgegevens, niet met echte klantgegevens

Resultaat

• ✓Een volledig doorklikbaar prototype met acht samenhangende onderdelen
• ✓De volledige route van contact naar cursus, factuur en rapportage is testbaar
• ✓Rapportage per klant en export zijn in het prototype uitgewerkt
• ✓Het prototype is aan de organisatie gepresenteerd als bespreekbaar voorstel
• ✓Volgende fase: besluit van de organisatie over een productieversie en datamigratie

Techniek

Welke dienst past bij deze case?